Oto kilka istotnych aspektów, które należy uwzględnić w tej współpracy:

• Zawarcie pełnomocnictwa
  Współpraca między klientem a Fasing Broker inicjowana jest poprzez podpisanie odpowiednich dokumentów, takich jak pełnomocnictwo oraz umowa brokerska. Pełnomocnictwo stanowi dokument informujący o udzieleniu upoważnienia brokerowi do podejmowania określonych działań w imieniu i na rzecz klienta, który udzielił takiego pełnomocnictwa. Przedstawienie pełnomocnictwa jest niezbędne w celu uzyskania oferty ubezpieczeniowej od ubezpieczyciela, a bez tego dokumentu niemożliwe jest świadczenie usług w zakresie pozyskania ochrony ubezpieczeniowej lub zawarcia umowy ubezpieczenia.
  Umowa brokerska natomiast jest dokumentem regulującym prawa i obowiązki między klientem a brokerem.
  Klient udziela pełnomocnictwa Fasing Broker, aby działał w jego imieniu w procesie zakupu i zarządzania polisą ubezpieczeniową. Pełnomocnictwo pozwala brokerowi podejmować decyzje, reprezentować klienta przed ubezpieczycielem i podejmować działania w związku z polisą.
• Zrozumienie potrzeb klienta
  Fasing Broker ma obowiązek przeprowadzenia analizy potrzeb klienta, która pozwala szczegółowo zrozumieć potrzeby, oczekiwania i cele klienta. Etap ten jest kluczowy dla zaproponowania właściwych rozwiązań ubezpieczeniowych, które odpowiadają indywidualnym wymaganiom klienta.
• Audyt ubezpieczeniowy
  Fasing Broker powinien przeprowadzić analizę obecnej sytuacji ubezpieczeniowej firmy oraz rynku, aby móc znaleźć najkorzystniejsze oferty ubezpieczeniowe dla klienta i zaproponować najlepsze możliwe rozwiązania. Powinien porównać obecne polisy i ryzyko, uwzględniając pokrycie, stawki/składki, warunki umowy i wszelkie inne czynniki istotne dla klienta.
• Doradztwo ubezpieczeniowe
  Fasing Broker jest odpowiedzialny za udzielanie klientowi rzetelnego doradztwa ubezpieczeniowego. Powinien wyjaśniać różne rodzaje polis, zasady działania, zakres pokrycia, wyłączenia oraz inne kluczowe informacje związane z ubezpieczeniem.
• Przedstawienie ofert
  Fasing Broker przedstawia klientowi różne otrzymane oferty ubezpieczeniowe, dostarczając szczegółowych informacji na temat każdej z nich. Powinien również wyjaśnić zalety i wady poszczególnych polis, aby klient mógł podjąć dobrze poinformowaną decyzję.
• Negocjacje i finalizacja zawarcia polisy
  Fasing Broker negocjuje warunki polisy w imieniu klienta, dążąc do uzyskania najlepszych możliwych warunków. Po dokonaniu wyboru polisy, broker przeprowadza proces zawarcia polisy i zajmuje się formalnościami związanymi z realizacją umowy.
• Zarządzanie polisą
  Fasing Broker pełni również rolę zarządzania polisą przez cały okres ubezpieczenia. Obejmuje to monitorowanie wszelkich sytuacji z nią związanych, zgłaszanie szkód, zmianę polisy w zależności od potrzeb klienta oraz udzielanie pomocy w rozwiązywaniu ewentualnych problemów związanych z polisą.
• Ochrona prywatności i poufność
  Fasing Broker jest zobowiązany do zachowania poufności danych klienta. Powinien chronić informacje osobiste klienta i nie ujawniać ich osobom trzecim bez zgody klienta, chyba że wymaga tego prawo lub przepisy regulujące działalność brokerską.